Job Information
Manulife Managing Director- Tax and Estate Planning in Montreal, Canada
The Opportunity:
Join our dynamic team as Tax and Estate Planner in this newly created role supporting the Dealer and our Insurance division. In this role, the incumbent will have the unique opportunity to provide a consultative approach to supporting advisors, insurance consultants, and clients on tax, estate planning and the associated complexities.
You will work collaboratively within a supportive environment that values innovation, continuous learning, and proactive improvement. This position is tailor-made for those passionate about professional development, have a natural curiosity to enhance knowledge on tax and estate matters, and thrive on helping clients achieve their financial goals and priorities.
Position Responsibilities:
Provide consultation on complex tax and estate planning concepts and strategies for HNW clients and complex scenarios.
Conduct a detailed discovery to understand the client and uncover issues and opportunities for further exploration.
Develop customized plans for clients, integrating the expertise of financial planning, estate, tax and business planning and identifying cross-sales and growth opportunities
Present plans and strategies to clients and advisors in a manner that is easily understood and influences implementation.
Work collaboratively with Centralized Planners, Advisors, and Insurance Consultants to provide specialized advice for HNW clients.
Act a subject matter expert on tax and estate planning in support of initiatives, resources, and collateral.
Explain rules, regulations and concepts to clients and advisors relating to personal, corporate and trust income tax, trusts and estates.
Collaborate with cross-functional teams to integrate wealth planning with other financial services offered by the organization.
Stay abreast of regulatory changes and market trends to ensure cutting-edge service offerings.
Liaise and maintain relationships with external advisors, industry peers, key partner vendors and other professional service providers.
Deliver presentations and webinars to advisors, clients, and internal partners.
Required Qualifications:
Bilingual French and English is considered an asset
Knowledge in common
Chartered Accounting (CA) designation, or Legal designation (LLB).
Completion of the CICA In Depth Tax Course or similar course of study.
Expertise in personal, trusts, estates and corporate tax gained through relevant accounting, legal or financial services experience (5 to 7 year minimum).
Strong tax, retirement and estate planning analytical skills and reasoning.
Ability to apply specialized knowledge to practically implement planning solutions.
Excellent organizational and prioritization skills.
Ability to meet tight deadlines.
Strong interpersonal skills, relationship building and management.
Creative/innovative thinking applied to individual client contexts.
Ability to interpret and communicate technical information to a non-technical audience.
Accuracy and attention to detail.
Preferred Qualifications:
You believe in an integrated wealth management approach for helping clients.
You have a deep understanding of the financial services advice and wealth management.
Confidence, maturity and credibility to interact with senior-level business leaders and top advisors.
Professional demeanor, excellent communication and relationship skills.
Excellent facilitation and presentation skills.
Ability to multi-task, effectively prioritize, work under tight timelines and manage multiple mandates.
When you join our team:
We’ll empower you to learn and grow the career you want.
We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.
As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.
The role being advertised is an existing vacancy.
Acerca de Manulife y John Hancock
Manulife Financial Corporation es un importante proveedor internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor. Para obtener más información acerca de nosotros, visite http://www.manulife.com .
Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades
En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad. Nos esforzamos por atraer, formar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que prestamos servicios, y para fomentar un entorno laboral inclusivo en el que se aprovechen las fortalezas de las culturas y las personas. Estamos comprometidos con la equidad en las contrataciones, la retención de talento, el ascenso y la remuneración, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y las afecciones relacionadas con este), orientación sexual, características genéticas, condición de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley vigente.
Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo. Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud. Toda la información que se haya compartido durante el proceso de solicitud de adaptación se almacenará y utilizará de manera congruente con las leyes y las políticas de Manulife/John Hancock correspondientes. Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a hr@manulife.com .
Referenced Salary Location
Toronto, Ontario
Modalidades de Trabajo
Híbrido
Salary range is expected to be between
$129,800.00 CAD - $241,200.00 CAD
Los empleados también tienen la oportunidad de participar en programas de incentivos y recibir una compensación vinculada al rendimiento empresarial e individual. El salario real variará según las condiciones del mercado local, la geografía y factores relacionados con el puesto como conocimientos, habilidades, requerimientos, experiencia y educación/formación. Si solicitas este puesto fuera de tu ubicación principal, por favor escríbenos a hr@manulife.com para conocer el rango salarial correspondiente a tu ubicación.
Manulife ofrece a los empleados aptos una amplia variedad de beneficios personalizables, entre ellos, beneficios de salud, odontológicos, de salud mental, oftalmológicos, por discapacidad a corto y a largo plazo, cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento, adopción/subrogación y bienestar, y planes de asistencia al empleado/familiar. También ofrecemos a los empleados admisibles varios planes de ahorro para la jubilación (incluidos planes de pensiones y un plan mundial de propiedad de acciones con contribuciones equivalentes del empleador) y recursos de asesoramiento y educación financiera. Nuestro generoso programa de tiempo libre remunerado en Canadá incluye feriados, vacaciones, días personales y días por enfermedad, y ofrecemos la gama completa de ausencia laboral reglamentaria. Si se está postulando para este puesto en los EE. UU., póngase en contacto con hr@manulife.com para obtener más información sobre las disposiciones relativas al tiempo libre remunerado específicas de EE. UU.
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